Nhà Khang Điền sắp huy động 800 tỷ đồng trái phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Nhà Khang Điền) vừa công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu doanhh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị tối đa là 800 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm với lãi suất danh nghĩa cố định ở mức 12%/năm. Công ty dự kiến phát hành trong quý III năm nay.

Số tiền huy động sẽ được Nhà Khang Điền sẽ sử dụng toàn bộ để đầu tư vào công ty con là Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế, tăng vốn điều lệ từ 750 tỷ lên 1.550 tỷ đồng, trong đó sở hữu của Khang Điền chiếm 99,95%.

Sau đó Công ty Tư vấn Quốc tế sẽ dùng số tiền 800 tỷ đồng này góp thêm vốn vào công ty con (với tỷ lệ nắm giữ 99,9% vốn chủ sở hữu) là Công ty TNHH Đầu Tư Kinh doanh Bất động sản Bình Trưng để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Được biết, Công ty TNHH Đầu Tư Kinh doanh Bất động sản Bình Trưng là thành viên của Nhà Khang Điền hiện đang triển khai dự án Bình Trưng (TP Thủ Đức, TPHCM). Hồi tháng 6/2022, Nhà Khang Điền từng cho biết sẽ thế chấp dự án Bình Trưng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay hơn 4.600 tỷ đồng của công ty Khang Phúc (một công ty con khác của Khang Điền).

Tính đến cuối quý II, Nhà Khang Điền có 13 công ty con sở hữu trực tiếp và 16 công ty con sở hữu gián tiếp, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Tại TP.HCM các dự án của Nhà Khang Điền tập trung tại khu vực TP. Thủ Đức, Quận Bình Tân và Huyện Bình Chánh với quy mô khoảng 600 ha.

Theo báo cáo tài chính, đến cuối tháng 6/2022, Nhà Khang Điền đi vay tổng cộng hơn 5.760 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay dài hạn từ các ngân hàng OCB và VietinBank. Cụ thể, Nhà Khang Điền đang có 5 khoản vay tại OCB với tổng dư nợ khoảng hơn 3.500 tỷ đồng và 4 khoản vay khác tại VietinBank trị giá khoảng 1.800 tỷ đồng.

Trước khi lên kế hoạch phát hành lô trái phiếu 800 tỷ đồng trên, Nhà Khang Điền đang có dư trái phiếu 300 tỷ đồng theo hình thức tín chấp, cũng với lãi suất 12%/năm, đáo hạn vào ngày 14/6/2025.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm nay, Nhà Khang Điền đạt doanh thu thuần đạt 875 tỷ đồng giảm 55% so với cùng kỳ năm ngoái do số lượng căn hộ bàn giao thấp hơn. Trong khi đó lợi nhuận của công ty tăng mạnh lên 631 tỷ đồng do lãi từ giao dịch mua rẻ phát sinh sau khi hợp nhất lô đất của Công ty Phước Nguyên.

Nửa cuối năm, công ty được kỳ vọng sẽ tăng tốc các dự án The Classia quy mô4,3 ha;  Dự án The Privia quy mô 1,8 ha. Dự án Clarita quy mô 5,8 ha và hướng đến mục tiêu doanh thu 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.400 tỷ đồng.