Vietcombank, BIDV lỡ hẹn bán vốn

Lỡ hẹn

Báo cáo ngành ngân hàng của chứng khoán MB (MBS) mới đây cho biết, ngành ngân hàng sẽ không có hoạt động huy động vốn nào trong nửa cuối năm 2024.

Theo đó, cả hai ông lớn Vietcombank và BIDV sẽ đều hoãn kế hoạch phát hành cổ phiếu sang năm 2025.

Cụ thể, Vietcombank hoãn kế hoạch phát hành riêng lẻ theo tỷ lệ 6,5%, dự kiến trị giá khoảng 1 tỷ USD sang năm 2025.

BIDV hoãn kế hoạch phát hành thêm 9% vốn điều lệ sang năm 2025. Việc định giá sẽ phụ thuộc vào giá thị trường tại thời điểm đó.

Trước đó, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, Vietcombank đã rút nội dung 'Thông qua phương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ' khỏi chương trình.

Hồi đầu năm nay, ban lãnh đạo Vietcombank từng cho biết, sẽ chờ kết quả đợt tăng vốn từ nguồn lợi nhuận giữ lại của năm 2022 trước khi phát hành riêng lẻ.

Về phát hành riêng lẻ, ban lãnh đạo Vietcombank cho biết, tùy điều kiện thị trường, ngân hàng sẽ tổ chức hội nghị giới thiệu với nhà đầu tư, cổ đông trong và ngoài nước.

“Chúng tôi dự kiến sẽ thực hiện việc này trong năm 2024 và phát hành thành công 6,5% cổ phần riêng lẻ, có thể từ nay đến 2025 sẽ hoàn thành”, ông Đỗ Việt Hùng, Thành viên HĐQT Vietcombank từng chia sẻ.

Theo một số nguồn tin, Vietcombank sẽ phát hành riêng lẻ 6,5% vốn cho cổ đông chiến lược Mizuho và một số cổ đông khác. Công ty chứng khoán ACB ước tính, giá cổ phiếu trong thương vụ phát hành riêng lẻ sẽ khoảng 100.000 đồng/cổ phiếu, huy động khoảng 25.000 tỷ đồng.

Với BIDV, kế hoạch phát hành riêng lẻ được kỳ vọng hơn trong năm 2024. Kế hoạch đã được đưa ra từ hai năm trước với dự kiến ban đầu là phát hành 455 triệu cổ phiếu, tương ứng tăng 9%, tuy nhiên vẫn chưa thực hiện được do tình hình chưa thuận lợi.

Ông Phan Đức Tú, Chủ tịch BIDV từng cho biết, nhà băng đã tiếp xúc tới gần 40 nhà đầu tư trong 3 năm qua nhưng vẫn chưa thể phát hành tăng vốn do điều kiện kinh tế vĩ mô.

Sang năm 2024, BIDV đã trình và thông qua kế hoạch tăng vốn từ hơn 57.004 tỷ đồng lên trên 70.624 tỷ đồng bằng phát hành thêm 1.361 triệu cổ phiếu.

Trong đó, 1.197 triệu cổ phiếu là để trả cổ tức và phát hành riêng lẻ gần 165 triệu cổ phiếu.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ áp dụng với nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước, có thể bao gồm một số cổ đông hiện hữu của BIDV.

Giá chào bán sẽ xác định theo nguyên tắc giá thị trường. Cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng ba năm đối với nhà đầu tư chiến lược và một năm với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Ban lãnh đạo BIDV cho biết kế hoạch tăng vốn này của BIDV đã nhận được sự quan tâm cụ thể của các nhà đầu tư. Nếu thuận lợi thì BIDV có thể triển khai phương án phát hành thêm ngay trong cuối năm 2024.

Mặc dù vậy, đến thời điểm này, câu chuyện phát hành riêng lẻ của Vietcombank và BIDV có thể sẽ phải lùi sang năm 2025.

Tăng trưởng tín dụng dưới trung bình

Tăng vốn cho các ngân hàng cổ phần nhà nước lớn vẫn diễn ra chậm chạp. Điều này cũng làm ảnh hưởng tới khả năng tăng trưởng tín dụng của nhóm nhà băng này.

Thống kê cho thấy, nửa đầu năm 2024, trong số bốn ngân hàng quốc doanh thì có ba cái tên là Agribank, BIDV và Vietinbank có mức tăng trưởng dưới trung bình. Chỉ có Vietcombank tăng trưởng ngang trung bình ngành.

Trong nửa đầu năm 2024, Agribank là ngân hàng duy nhất trong nhóm 4 ngân hàng lớn được duyệt việc tăng vốn.

VietinBank cũng đang có kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2024 và chờ sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của VietinBank đã thông qua phương án sử dụng toàn bộ lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ của năm 2023 để chia cổ tức, tăng vốn điều lệ.

VietinBank cũng đã đề xuất các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương cho phép ngân hàng được giữ lại toàn bộ lợi nhuận hàng năm của giai đoạn 2024 - 2028 để tăng vốn, nâng cao năng lực tài chính, mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng.