Cách Techcombank 'qua mặt' BIDV giành ngôi vương mảng dịch vụ ngân hàng

Dẫn đầu mảng dịch vụ

Trong bức tranh tài chính quý I/2025, các ngân hàng Việt Nam chứng kiến sự phân hóa rõ nét trong mảng dịch vụ.

Sự phân hóa mạnh mẽ trong ngành ngân hàng không chỉ phản ánh khác biệt về tốc độ tăng trưởng mà còn làm nổi bật các chiến lược phát triển khác nhau.

Trong đó, Techcombank ghi dấu ấn nhờ hệ sinh thái tài chính đa dạng cùng khả năng nhạy bén trong việc nắm bắt cơ hội thị trường.

Quý I/2025 cho thấy bức tranh trái chiều trong mảng dịch vụ giữa các ngân hàng. Trong khi tổng lãi thuần từ dịch vụ toàn ngành sụt giảm so với cùng kỳ năm trước, Techcombank nổi bật với mức lãi đạt 1.830 tỷ đồng, tăng gần 25% so với quý trước.

Kết quả này không chỉ giúp ngân hàng vượt qua BIDV, vươn lên vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng toàn ngành.

Quý vừa qua, BIDV ghi nhận mức sụt giảm gần 22%, chỉ đạt 1.540 tỷ đồng, rơi xuống vị trí thứ ba.

Trong khi BIDV đang đối mặt với sự chững lại trong cơ cấu thu nhập, Techcombank đang tận dụng hiệu quả hệ sinh thái đa dạng cùng các sản phẩm đầu tư hấp dẫn.

Sức mạnh từ hệ sinh thái và chiến lược dịch vụ đa dạng

Trong báo cáo thường niên mới công bố, Chủ tịch Techcombank, ông Hồ Hùng Anh, khẳng định: “Techcombank đang tái định nghĩa dịch vụ tài chính với một hệ sinh thái vượt trội lấy khách hàng làm trọng tâm, được thiết kế để tích hợp liền mạch, mang đến trải nghiệm ưu việt và tạo dựng sự gắn kết lâu dài.”

Ông nhấn mạnh vai trò của công nghệ tiên tiến và công nghệ số trong việc kết nối khách hàng. Hệ sinh thái này dựa trên sức mạnh cộng hưởng, khác biệt so với mô hình tập đoàn truyền thống.

Chiến lược khác biệt giúp Techcombank chào đón thêm 1,9 triệu khách hàng mới, trong đó bao gồm 0,6 triệu là các nhà bán lẻ. Hiện tại, Techcombank đã trở thành sự lựa chọn của hơn 15,4 triệu khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức.

Những yếu tố này đã tác động trực tiếp vào kết quả kinh doanh của Techcombank, mang lại nguồn thu ổn định từ các mảng dịch vụ chủ lực.

Cụ thể, mảng dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB) của Techcombank ghi nhận mức lãi 1.080 tỷ đồng, tăng ấn tượng 44,4% so với cùng kỳ, nhờ sự phục hồi niềm tin vào thị trường vốn và danh mục sản phẩm đầu tư ngày càng đa dạng.

Phí dịch vụ ngoại hối cũng tăng mạnh hơn 50%, đạt 280 tỷ đồng, được thúc đẩy bởi nhu cầu cá nhân trong các lĩnh vực như du học và du lịch.

Mảng bảo hiểm cũng thể hiện đà phục hồi rõ rệt với mức tăng gần 27%, đạt 210 tỷ đồng. Kết quả này đến từ việc Techcombank triển khai các thỏa thuận phân phối mới, giúp phí bảo hiểm quy năm (APE) quay lại mức bình thường và đưa ngân hàng lên vị trí thứ ba toàn ngành.

Dù vậy, không phải mọi mảng dịch vụ đều ghi nhận tăng trưởng. Dịch vụ thư tín dụng và thanh toán giảm 62,5% do nhu cầu tài trợ thương mại chững lại, còn dịch vụ thẻ giảm 23% bởi thay đổi trong cách hạch toán cũng như xu hướng chuyển dịch sang sử dụng mã QR.

Tuy nhiên, những điểm sáng từ mảng ngân hàng đầu tư, ngoại hối và bảo hiểm đã đủ sức bù đắp, giúp Techcombank vươn lên dẫn đầu toàn ngành về lãi thuần từ dịch vụ.

Tiềm năng từ nhóm khách hàng ưu tiên

“Thông qua hợp tác với cả khách hàng tổ chức và cá nhân, chúng tôi hướng tới mục tiêu mở ra các cơ hội thúc đẩy sự thịnh vượng chung,” ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank cho biết.

Theo ông Lottner, chiến lược này không chỉ tập trung vào mở rộng quy mô mà còn hướng đến thiết lập chuẩn mực mới về chất lượng và đổi mới trong ngành ngân hàng.

Với năm 2025, ông Jens Lottner nhấn mạnh, đây sẽ là thời điểm nhà băng nắm bắt những cơ hội mới, gia tăng phục vụ các nhu cầu ngân hàng phi truyền thống của khách hàng, đồng thời tiếp tục hành trình chuyển đổi trở thành một ngân hàng sử dụng AI toàn diện.

Ngân hàng sẽ tiếp tục đầu tư vào dữ liệu, số hóa và nhân tài, đồng thời mở rộng mạng lưới đối tác trong các lĩnh vực như bất động sản, hàng tiêu dùng nhanh và quản lý tài sản.

Techcombank cũng tập trung đẩy mạnh hoạt động tại khu vực phía Nam và phát triển các sản phẩm tài chính như tài sản số và giải pháp blockchain.

Với hệ sinh thái ngày càng mở rộng và liên tục đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, Techcombank đang củng cố vị thế dẫn đầu, sẵn sàng khai thác tiềm năng từ nhu cầu ngày càng cao của tầng lớp trung lưu.

Báo cáo mới đây của công ty chứng khoán BSC ghi nhận, lần đầu tiên Techcombank công bố thông tin chi tiết về hoạt động quản lý tài sản – hé lộ tiềm năng đáng kể từ phân khúc khách hàng ưu tiên, bao gồm nhóm “Private” và “Priority”.

Tính đến cuối quý I/2025, số lượng khách hàng ưu tiên của Techcombank đạt khoảng 181.000 người, chiếm chưa đến 1,1% trong tổng số 16 triệu khách hàng.

Tuy vậy, nhóm khách hàng này lại đóng góp tới 32% tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng và hơn 60% thu nhập của khối ngân hàng bán lẻ trong quý I.

Trong cơ cấu thu nhập từ phân khúc khách hàng ưu tiên, các dịch vụ ngân hàng truyền thống vẫn giữ vai trò chủ lực với tỷ trọng gần 60%.

Mảng phân phối trái phiếu đóng góp khoảng 15%, trong khi mảng quản lý gia sản – lĩnh vực Techcombank xác định là động lực tăng trưởng mới – mang lại khoảng 22% tổng thu nhập từ phân khúc này.

Điều đó cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của dịch vụ quản lý tài sản cá nhân tại Việt Nam, trong bối cảnh phần lớn ngân hàng hiện vẫn vận hành theo mô hình phụ thuộc lớn vào đội ngũ tư vấn (RM) và chưa có tổ chức nào thực sự tạo ra sự khác biệt rõ rệt về cách tiếp cận và cung cấp dịch vụ tài sản.

Không ngừng mở rộng hệ sinh thái

Xu hướng phát triển hệ sinh thái dành riêng cho khách hàng ưu tiên đang ngày càng rõ nét, không chỉ ở Techcombank mà còn tại nhiều ngân hàng khác như MSB, LPBank, HDBank, Sacombank hay SeABank.

Các tổ chức này đang từng bước xây dựng năng lực quản lý tài sản thông qua việc tăng sở hữu, mua lại hoặc góp thêm vốn vào các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, nhằm thiết lập chuỗi dịch vụ tài chính khép kín phục vụ nhóm khách hàng có thu nhập cao.

Techcombank, với lợi thế từ tập khách hàng mục tiêu thuộc nhóm thu nhập trung bình khá và cao (mass affluent và affluent), cùng sự liên kết chiến lược với các hệ sinh thái lớn như Vingroup, Masterise và nhiều doanh nghiệp liên quan, đang nổi lên như một trong những tổ chức tiên phong và hiệu quả nhất trong phân khúc này.

Điều đó được thể hiện rõ qua vai trò dẫn đầu của TCBS – công ty chứng khoán trực thuộc Techcombank – trong mảng tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp, với thị phần lên tới 57% trong quý I/2025.

Đáng chú ý, phần lớn các thương vụ phát hành này đều gắn với hệ sinh thái của Techcombank, chiếm khoảng 90% tổng giá trị phát hành kể từ năm 2020 đến nay, bất chấp giai đoạn sụt giảm thanh khoản toàn thị trường sau khủng hoảng SCB cuối năm 2022.

Không chỉ dừng lại ở dịch vụ ngân hàng và chứng khoán, Techcombank còn đang xây dựng thêm một mảnh ghép chiến lược trong hệ sinh thái tài chính thông qua công ty bảo hiểm nhân thọ TCLife.

Đối tác hiện tại của TCLife là một cái tên quen thuộc trong hệ sinh thái Vingroup, nhưng Techcombank đang chủ động tìm kiếm một đối tác chiến lược mới.

Mục tiêu là hợp tác với một tập đoàn bảo hiểm toàn cầu có năng lực vận hành và nền tảng chuyên môn vững chắc nhằm củng cố khả năng vận hành cũng như mở rộng danh mục sản phẩm bảo hiểm, hướng tới nhóm khách hàng cao cấp.

Đối tác mới sẽ được tiếp cận trực tiếp với tệp khách hàng tiềm năng của Techcombank, trong khi ngân hàng dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu để tăng cường vai trò kiểm soát.