Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc No va (Novaland) vừa có thông báo về giao dịch hoán đổi. Đây là một phần trong kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp, Tập đoàn đã đàm phán và đạt được thỏa thuận với nhà đầu tư về việc giảm số lượng trái phiếu và chứng quyền đang lưu hành thông qua một thỏa thuận hoán đổi.
Theo thỏa thuận này, nhà đầu tư sẽ nhận một phần vốn góp/cổ phần (phần hoán đổi) trong hai công ty thành viên của Novaland là: Công ty TNHH đầu tư địa ốc Thành Nhơn và Công ty CP đầu tư tổng hợp Mũi Né để đổi lấy việc hủy bỏ một số lượng trái phiếu và chứng quyền tương ứng.
Các biện pháp bảo đảm liên quan đến trái phiếu và chứng quyền được hủy bỏ sẽ được giải chấp hoàn toàn.
Đồng thời, Novaland có quyền chia sẻ một số lợi ích từ phần vốn hoán đổi và được quyền chọn mua lại phần vốn hoán đổi khi điều kiện tài chính của công ty cho phép.
Trước đó vào tháng 6/2022, Novaland thông báo chào bán thành công 5.543 trái phiếu chuyển đổi và 231 trái phiếu kèm chứng quyền với tổng giá trị 5.774 tỷ đồng cho hai nhà đầu tư nước ngoài.
Cụ thể, Dallas Vietnam Gamma đã mua vào 4.435 trái phiếu chuyển đổi và 185 trái phiếu kèm chứng quyền; Credit Suisse AG Singapore mua 1.108 trái phiếu chuyển đổi và 46 trái phiếu kèm chứng quyền.
Trái phiếu chuyển đổi nói trên có kỳ hạn 10 năm, lãi suất cố định 10% mỗi năm. Kỳ trả lãi định kỳ 6 tháng 1 lần kể từ ngày phát hành. Giá chuyển đổi ban đầu là 93.960 đồng/cổ phiếu và tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 10.643 (tức 1 trái phiếu được chuyển đổi thành 10.643 cổ phiếu).
Việc hoán đổi nà là những tín hiệu đầu tiên cho thấy Novaland đang nỗ lực tái cơ cấu lại doanh nghiệp và cố gắng giảm áp lực nợ vay.
Cũng trong ngày 24/2, ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Novaland có tâm thư gửi đến các tổ chức tài chính trong và ngoài nước trong bối cảnh doanh nghiệp đối mặt với tình hình khó khăn hiện nay.
Trong tâm thư, ông Nhơn cho biết, Novaland đã bằng hết khả năng của mình nỗ lực, áp dụng mọi biện pháp để có thể giữ uy tín với khách hàng, trái chủ, các bên cho vay, nhà thầu và nhà cung cấp nhưng trong điều kiện tín dụng bất động sản bị kiểm soát chặt chẽ theo yêu cầu của ngân hàng nhà nước, và các tài khoản tiền mặt của các dự án Novaland đang bị tạm khóa tại các ngân hàng nên Novaland không thể thực hiện việc thanh toán theo kế hoạch.
“Trong bối cảnh bất khả kháng/thay đổi hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát của công ty, chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và đồng hành của tất cả quý vị”, Chủ tịch Novaland bày tỏ.
