Trong giao dịch trái phiếu này trái chủ có quyền góp vốn vào doanh nghiệp và trở thành thành viên góp vốn của tổ chức phát hành. Đặc tính của trái phiếu này nhằm phân biệt với trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền.
Trước đó, một công ty chứng khoán đã thông qua nghị quyết đầu tư trái phiếu kèm quyền góp vốn do Công ty TNHH CapitaLand Tower phát hành với hạn mức đầu tư tối đa là 7.300 tỷ đồng. Hạn mức đầu tư với mỗi mã trái phiếu không vượt quá 2.500 tỷ đồng.
CapitaLand Tower là chủ đầu tư một dự án bất động sản lớn tại TP.HCM. Cũng liên quan đến dự án này, vào ngày 10/7/2020, Công ty Dịch vụ - Thương mại TP.HCM (Setra Corp) và Công ty TNHH CapitaLand Tower đã ký hợp đồng thỏa thuận đặt cọc để nhận chuyển nhượng phần diện tích mục tiêu của dự án trên.
Sau khi ký thỏa thuận với CapitaLand Tower, Setra Corp đã thực hiện 31 đợt phát hành trái phiếu mã STRB2023001-031, huy động tổng cộng 3.750 tỷ đồng. Số trái phiếu này đáo hạn vào ngày 31/7/2023.
Tuy nhiên, Setra gần đây đang có những dấu hiệu cho thấy sự khó khăn về mặt tài chính. Trong báo cáo về tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu gửi đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đầu tháng 3/2023, Setra cho biết chưa thu xếp được nguồn vốn thanh toán, dẫn đến chậm trả lãi 20 lô trái phiếu với số tiền 104,1 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu phát hành trong ngày 31/8/2020, đáo hạn ngày 31/8/2025.
Với 31 lô trái phiếu phát hành ngày 31/7/2020, thời gian đáo hạn sẽ tới trong tháng 7 này nếu tổ chức phát hành không đạt được thoả thuận với các trái chủ trong việc điều chỉnh kỳ hạn.
Gần đây thị trường trái phiếu doanh nghiệp có dấu hiệu tích cực trở lại với nhiều đợt phát hành được công bố. Các doanh nghiệp xây dựng và bất động sản tiếp tục là tâm điểm của các đợt phát hành không chỉ bởi quy mô mà cả mức lãi suất phát hành rất cao.
Công ty TNHH Phát triển kinh doanh xây dựng 3 (XD3C) có giá trị phát hành lên tới 2.250 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm và mức lãi suất phát hành lên tới 14%/năm.
Đây là lần đầu tiên phát hành trái phiếu của XD3C. Trước khi phát hành trái phiếu, trong tháng 5/2023, công ty cũng có màn tăng vốn ngoạn mục khi vốn điều lệ từ 2 tỷ đồng lên 252 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Vinam Land với tổng giá trị trái phiếu phát hành là 1.500 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 6 năm, lãi suất phát hành cũng là 14%/năm.
Đưa ra mức lãi suất xấp xỉ 14%/năm, Công ty Đầu tư phát triển Bất động sản TMT (TMT) cũng hoàn tất chào bán trái phiếu với mức lãi suất 13.75%/năm. Theo đó, công ty đã phát hành 20.150 trái phiếu, huy động 2.015 tỷ đồng, kỳ hạn trái phiếu 7 năm, từ 2023 đến 2030.
Tương tự, Công ty TNHH Đầu tư phát triển Mỹ Khánh công bố phát hành thành công trái phiếu có quy mô 2.245 tỷ đồng, kỳ hạn 72 tháng. Trái phiếu có lãi suất phát hành lên đến 14%/năm, mức cao nhất hiện nay.
Trước đó, hồi tháng 4, thời điểm lãi suất vẫn còn neo ở mức cao, Công ty North Star Holdings cũng đã phát hành lô trái phiếu với quy mô hơn 670 tỷ đồng với kỳ hạn 16 tháng, lãi suất phát hành 14%/năm.
Một doanh nghiệp bất động sản khác là Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh cho biết đã hoàn thành đợt phát hành trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất phát hành 12,5%/năm. Được biết, Trung Minh là chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Trung Minh Hòa Bình.
