VPBank dự kiến sẽ chào bán riêng lẻ tối đa 5% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành tại thời điểm chuyển đổi cho Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) – thành viên của Ngân hàng Thế giới theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 1/8/2017 nhằm thực hiện quyền chuyển đổi khoản vay thương mại thành vốn cổ phần.
Theo Bản cáo bạch vừa công bố của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – VPB), tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ cổ phần hiện nay là 22,34%.
Theo quy định hiện hành, nhà đầu tư nước ngoài không được sở hữu quá 30% vốn tại ngân hàng Việt.
Tuy nhiên, cũng đề cập trong Bản cáo bạch, theo Công văn số 5387/UBCK-PTTT của Ủy ban chứng khoán Nhà nước thì tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của VPBank là 25%.
Trước đó, IFC đã cấp một khoản vay trị giá 57 triệu USD cho VPBank (khoảng hơn 1.200 tỷ đồng) với thời hạn 2 năm và có thể được gia hạn thêm 2 năm nữa – sẽ giúp ngân hàng mở rộng đối tượng cho vay lại trong phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Theo thỏa thuận giữa hai bên, trong thời gian khoản vay còn hiệu lực, IFC được quyền quyết định chuyển đổi phần dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phần phổ thông của VPBank.
IFC được thành lập năm 1956 với mục tiêu hoạt động là hỗ trợ khu vực tư nhân bằng cách cung cấp các khoản vay dài hạn, đầu tư cổ phần, bảo lãnh, quản lý rủi ro và các dịch vụ tư vấn. IFC cũng đã thành công với nhiều thương vụ đầu tư vào các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam như ACB, Sacombank, Techcombank, Eximbank…
Riêng VPBank, IFC đang duy trì khoản hỗ trợ vốn tổng cộng 265 triệu USD, trong đó bao gồm 158 triệu USD hợp vốn dài hạn 5 năm, 50 triệu USD tài trợ thương mại và 57 triệu USD là khoản vay chuyển đổi.
